Trade quỹ là gì? Trader quỹ được biết đến là một hình thức giao dịch phổ biến hiện nay, theo đó trader sẽ nhận được các quỹ cấp vốn, giao dịch và sau đó sẽ chia sẻ lợi nhuận cùng với quỹ. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể giao dịch quỹ vì cần có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Vậy làm thế nào để trade quỹ hiệu quả? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Dòng chảy tiền tệ là gì? Quản lý dòng chảy tiền tệ hiệu quả như thế nào?
- FPA Forex là gì? Cách sử dụng Peace Army để chọn sàn Forex uy tín
- Top những đồng coin sắp lên sàn Binance 2023 không thể bỏ lỡ
- Mẹo đầu tư vàng lẻ hiệu quả cho người mới bắt đầu 2025
- Cryptostake là gì? Sự thật về dự án lừa đảo hàng đầu hiện nay
Trade quỹ là gì?
Trade quỹ là một loại hình giao dịch trong đó quỹ đầu tư cung cấp vốn cho các chuyên gia sử dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ một dự án đầu tư.
Theo đó, trader phải trải qua từng vòng kiểm tra kiến thức cũng như đánh giá kỹ năng giao dịch. Số tiền được cấp cho mỗi nhà giao dịch sẽ khác nhau tùy thuộc vào gói mà nhà giao dịch đã chọn. Công ty quỹ sẽ chia sẻ tới 90% lợi nhuận mà trader kiếm được cho quỹ.
Quỹ cấp vốn Forex là gì?
Các tổ chức nắm giữ số tiền lớn từ ngân hàng, nhà đầu tư và đôi khi là chính họ được gọi là quỹ cấp vốn Forex. Các quỹ sẽ sử dụng công nghệ để quan sát các nhà giao dịch thành công trên toàn thế giới và học hỏi từ các kỹ thuật giao dịch của họ để tăng vốn theo cách an toàn nhất có thể.
Thuật ngữ “an toàn nhất” nên được các nhà giao dịch hiểu, vì nó ngụ ý rằng họ làm nhiều hơn là chỉ đăng ký để có được tiền và lợi nhuận từ giao dịch. Thay vào đó, để chứng minh năng lực quản lý quỹ của mình, các nhà giao dịch thường phải trả phí bảo lãnh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên quá lo lắng về khoản phí này. Thông thường, mức giá thực sự phải chăng và chỉ bằng 1/10 số tiền mà các nhà giao dịch sẽ dùng đến.
Khi giao dịch quỹ Forex, quỹ sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều khả năng. Phần lớn các lựa chọn này đắt hơn và dễ sử dụng hơn, chẳng hạn như cung cấp tài khoản trực tiếp; tuy nhiên, sẽ không có khoản hoàn trả nào và chi phí sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu tùy chọn có thử thách của nhà giao dịch, nhà giao dịch sẽ được hoàn lại 100% nếu họ hoàn thành thành công các nhiệm vụ của quỹ và chi phí tham gia sẽ giảm.
Nhìn chung, giao dịch quỹ Forex sẽ là một cách tuyệt vời để các nhà giao dịch thăng tiến trong nghề nghiệp của họ. Nhưng không phải nhà giao dịch nào cũng có thể lấy lại được tiền của mình. Hai yêu cầu là nguồn lực tài chính và chuyên môn.
Các hình thức trade quỹ phổ biến hiện nay
Hiện nay có 2 hình thức giao dịch quỹ phổ biến trên thị trường:
- Tự trade: Đây là hình thức mà nhà đầu tư có thể tự quyết định mua bán bất cứ lúc nào, kể cả đặt bao nhiêu lệnh và khối lượng giao dịch bao nhiêu. Tuy nhiên, phương pháp tự giao dịch này đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng.
- Tham gia nhóm trade: Một nhóm trade sẽ cung cấp hỗ trợ cho các nhà đầu tư, chẳng hạn như đặt lệnh giao dịch hoặc tín hiệu giao dịch để tham khảo. Trader có thể tiến hành giao dịch quỹ hiệu quả dựa trên dữ liệu đó.
Những lợi ích của việc trade quỹ là gì?
Giao dịch quỹ ngoại hối không chỉ liên quan đến vốn; nó còn giải quyết những mối quan tâm chính của các nhà giao dịch, chẳng hạn như tâm lý giao dịch hoặc kỷ luật từ các hướng dẫn của quỹ dành cho các nhà giao dịch.
Lợi ích về vốn
Quỹ sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch đô la mỗi ngày để thực hiện các giao dịch sinh lợi và hưởng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận khá thuận lợi với quỹ, trái ngược với số tiền nhỏ mà các nhà giao dịch chi tiêu. Vì các quỹ thường cạnh tranh với nhau nên tỷ lệ chia sẻ đôi khi có thể lên tới 90%.
Các quỹ thường cũng cung cấp các kế hoạch tăng trưởng định kỳ cho các nhà giao dịch thành công và hiệu suất giao dịch ổn định hoặc tốt hơn. Số vốn tối đa mà các nhà giao dịch có thể sở hữu vào thời điểm đó là hàng trăm triệu đô la Mỹ. Do đó, các nhà giao dịch có thể kiếm được một khoản tiền lớn chỉ với một tỷ lệ phần trăm nhỏ mỗi tháng. Để nhanh chóng và dễ dàng đạt được cột mốc này, các nhà giao dịch hiện phải kiên nhẫn và thực hiện các hoạt động có kỷ luật.
Lợi ích về sự kỷ luật
Khi chuẩn bị giao dịch, các quỹ thường thiết lập các hướng dẫn rất nghiêm ngặt, chẳng hạn như mức rút tiền tối đa là 10% hoặc mức rút tiền hàng ngày là 5%, để ngăn chặn các nhà giao dịch giao dịch quá mức và bảo vệ khoản đầu tư ban đầu của họ. Điều này cũng được coi là một kênh để loại bỏ các nhà giao dịch thiếu kỷ luật và chuyên môn. Thay vì đạt được mục tiêu sử dụng tiền của quỹ để tạo ra lợi nhuận cho cả hai bên, các nhà giao dịch tham gia giao dịch vô trách nhiệm sẽ đóng góp vào sự tích lũy tài sản của quỹ thông qua các khoản phí mà họ phải trả.
Trade quỹ có những hạn chế gì?
Những điều luật quá khắt khe
Các quy định rất nghiêm ngặt là thách thức đầu tiên mà các nhà giao dịch phải đối mặt khi chuẩn bị giao dịch quỹ hoặc khi họ mới bắt đầu giao dịch quỹ. Các quỹ sẽ quản lý vốn chặt chẽ để giữ lại quỹ và loại bỏ những nhà giao dịch thiếu kỷ luật. Để ngăn chặn các nhà giao dịch gặp may và vượt quá đánh giá của họ, một số quỹ thậm chí còn đưa ra quy định yêu cầu các nhà giao dịch phải giao dịch với cùng một số lô và tần suất ngay cả sau khi họ đã đạt được mục tiêu.
Quy định này sẽ vẫn được áp dụng và tuân theo nhà giao dịch trong suốt quá trình giao dịch quỹ, ngay cả sau khi họ đã hoàn thành thành công các nhiệm vụ và nhận được tiền.
Đòn bẩy tối thiểu
Đòn bẩy mà các quỹ thông thường cung cấp cho các nhà giao dịch có thể dao động từ khoảng 1:1 đến tối đa là 1:500. Đòn bẩy thấp này sẽ làm giảm đáng kể khả năng tạo ra lợi nhuận khổng lồ của các nhà giao dịch quỹ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên hiểu chúng vì mục tiêu của chúng là dẫn dắt các nhà giao dịch đến hiệu suất ổn định thay vì bùng nổ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, điều này dần dần khuyến khích các nhà giao dịch thực hành nhận thức rủi ro nhiều hơn so với bình thường.
Các quỹ giao dịch vẫn sẽ có một số hạn chế nhỏ ngoài các ràng buộc của các quy tắc nghiêm ngặt và đòn bẩy tối thiểu. Tuy nhiên, rõ ràng là những hạn chế này đôi khi trở thành những hướng dẫn giúp các nhà giao dịch phát triển tính tự giác. Từ đó, các nhà giao dịch cũng sẽ giành được sự tin tưởng của các quỹ và cùng nhau kiếm lợi nhuận.
Hướng dẫn cách trade quỹ đơn giản cho người mới
Để trade quỹ hiệu quả, nhà đầu tư có thể tham khảo các quy trình sau:
Bước 1: Tìm kiếm các chương trình trade quỹ
Đầu tiên, nhà đầu tư phải xác định được chương trình giao dịch quỹ phù hợp để đăng ký tham gia. Hiện nay, có rất nhiều chương trình giao dịch quỹ, trader nên thận trọng khi tham gia để tránh bị lừa đảo.
- FTMO: FTMO được thành lập vào năm 2015 và đã cung cấp vốn thành công cho hàng ngàn nhà đầu tư. Quỹ đang nỗ lực để giữ vị trí dẫn đầu trong ngành bằng cách tìm kiếm và đầu tư vào các nhà giao dịch tài năng.
- My Forex Funds (MFF): MFF là một quỹ tài trợ được thành lập vào tháng 7 năm 2020 tại Canada với mục tiêu tìm kiếm các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Bước 2: Đăng ký tham gia quỹ
Sau khi chọn chương trình giao dịch quỹ phù hợp, nhà đầu tư sẽ mở một tài khoản để tham gia. Mỗi chương trình có biểu mẫu đăng ký riêng, nhưng hầu hết đều cho phép đăng ký trực tuyến, có thể hoàn thành nhanh chóng qua trang web hoặc ứng dụng di động.
Bước 3: Tiến hành trade
Sau khi đăng ký, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Các yêu cầu và vòng thi cho mỗi quỹ đầu tư sẽ khác nhau. Vì vậy, trước khi tham gia, hãy xem lại các quy tắc giao dịch của quỹ để đảm bảo rằng trader có thông tin chính xác và không phạm sai lầm.
Mẹo giao dịch quỹ hiệu quả dành cho trader
Mặc dù các nhà đầu tư có thể không mất tiền, nhưng họ phải thành công để nhận được lợi nhuận. Do đó, để giao dịch quỹ hiệu quả, phải nắm vững 4 yếu tố sau:
Tích lũy kiến thức
Kiến thức là yếu tố quan trọng quyết định thành công của nhà đầu tư khi tham gia vào bất kỳ thị trường nào. Bởi vì chỉ khi hiểu được bản chất của sản phẩm giao dịch, nhà đầu tư mới có thể hiểu chính xác cả những thay đổi và tác động bên ngoài lên nó.
Để có thể đưa ra quyết định giao dịch của riêng mình, các trader phải nắm vững kiến thức đầu tư, kiến thức giao dịch, kiến thức kinh tế và kiến thức thị trường. Họ có thể bổ sung kiến thức bằng cách đọc sách, học hỏi từ các đầu tư khác hoặc đăng ký các khóa học trực tuyến,..
Lựa chọn hình thức trader thích hợp
Hình thức giao dịch mà một nhà đầu tư lựa chọn là rất quan trọng, bởi vì rất khó để thực hiện một giao dịch thành công khi chọn sai phương pháp. Ngày nay có rất nhiều phương thức trade, nhưng trader phải chọn phương thức phù hợp nhất với họ, thị trường và các quy định do quỹ cung cấp.
Kế hoạch quản lý vốn
Hầu hết các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến việc tìm ra cách tốt nhất để trade quỹ và bỏ qua việc quản lý vốn. Việc quản lý vốn là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, thậm chí còn hơn cả loại hình giao dịch. Quản lý vốn hợp lý hỗ trợ các trader khắc phục rủi ro và duy trì lợi nhuận ổn định để hoàn thành chương trình trade quỹ.
Tâm lý ổn định, có tính kỷ luật cao
Bất kể tự trade hay trade quỹ thì điều quan trọng đối với nhà đầu tư là đảm bảo tâm lý ổn định. Bởi vì khi tâm lý của một nhà đầu tư ổn định, họ có thể thực hiện giao dịch chính xác nhất hoặc đưa ra phán đoán chính xác chứ không phải dựa vào cảm xúc hoặc bị chi phối bởi đám đông.
Hơn nữa, các nhà giao dịch phải tính kỷ luật cao về việc họ có thực hiện giao dịch theo kế hoạch hoặc tính toán ban đầu hay không. Do đó, trader phải duy trì sự ổn định về tinh thần và thực hành kỷ luật, cả hai đều cần thiết để đầu tư thành công.
Như vậy, trade quỹ là một phương pháp hoàn hảo đối với nhà đầu tư. Đây được xem là nghề nghiệp giúp trader gia tăng thu nhập cho bản thân. Tuy nhiên, để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, trước tiên trader phải tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng phân tích. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức đầu tư hữu ích khác! Chúc trader thành công.
