Phương pháp phân tích thị trường Forex hiệu quả đem lại lợi nhuận cao

Chia sẻ:

Forex là một trong những thị trường đầu tư thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà giao dịch vì tính thanh khoản cao, giao dịch 24/5 và tiềm năng lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, để thành công trong thị trường này, các nhà giao dịch phải có khả năng xác định xu hướng và chuyển động của thị trường. Bởi vì việc phân tích thị trường Forex cho phép các nhà đầu tư tận dụng các cơ hội, tránh rủi ro và đưa ra các quyết định đúng đắn. Bài viết hôm nay sẽ cung cấp cho trader 3 phương pháp phân tích hiệu quả nhất. Cùng tìm hiểu nhé!

Nội dung của trang:

Forex là gì?

Thuật ngữ ngoại hối được ghép bởi một từ ghép của ngoại tệ và trao đổi. Ngoại hối là một trong các phương tiện trao đổi tiền tệ với mục đích thương mại, buôn bán hoặc du lịch. Mục đích ban đầu khi có thị trường Forex là trao đổi tiền tệ. Tuy nhiên, theo thời gian, thị trường phát triển, mọi người đã học được cách kiếm tiền dựa trên sự chênh lệch của tỷ giá đối hoái và tiềm được nguồn thu không hề nhỏ từ thị trường.

Theo báo cáo ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày vào năm 2019 là 6,6 nghìn tỷ đô la. Trong số các công cụ được sử dụng trong các giao dịch xuyên biên giới là:

Tiền điện tử: tiền ảo, bitcoin, Ethereum,…
Chứng chỉ ngoại tệ có các loại sau: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu.
Công cụ thanh toán bằng ngoại tệ: séc (Cheque), lệnh chuyển tiền (Transfer), hối phiếu (Bill of Exchange),…

Phân tích thị trường Forex là gì?

Phân tích thị trường Forex là quá trình các nhà đầu tư sử dụng thông tin, kiến thức và công cụ kỹ thuật để xác định cung cầu thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn. Với phương pháp này, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường tiền tệ.

Phân tích thị trường Forex được chia thành 3 loại sau: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích cảm tính. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà đầu tư sẽ đi theo một hướng phân tích thị trường chung, thay vào đó, mỗi cá nhân sẽ chọn một chiến lược phù hợp nhất với phong cách giao dịch của họ để tối đa hóa hiệu quả.

3 phương pháp phân tích thị trường Forex phổ biến

Mỗi phương pháp phân tích thị trường Forex đều có ưu và nhược điểm phù hợp với nhu cầu của từng nhà giao dịch. Do đó, để xác định xem mình có phù hợp với phương pháp phân tích này hay không, trước tiên, một nhà giao dịch phải hiểu bản chất của nó.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản trong Forex là quá trình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia hoặc cung và cầu đối với các cặp tiền tệ. Các yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần chú ý như sau:

Các yếu tố kinh tế: Lãi suất, lạm phát, GDP, GNP, tỷ lệ thất nghiệp,…
Các yếu tố chính trị, xã hội: Bộ máy quản lý, quân sự, biểu tình, bầu cử, đình công,…
Các sự kiện bất ngờ: Lũ lụt, thiên tai, sóng thần,… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của một quốc gia.

Nhà đầu tư có thể nắm bắt các yếu tố này bằng cách theo dõi chính sách tiền tệ, thông báo lãi suất của Ngân hàng Trung ương, lịch sự kiện kinh tế hay các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội cũng như cập nhật tin tức về thị trường tiền tệ.

Ưu điểm phân tích cơ bản:

Dự báo xu hướng thị trường trung và dài hạn tương đối chính xác.
Phản ứng nhanh với những tin tức và sự kiện bất ngờ, hạn chế được rủi ro.

Nhược điểm phân tích cơ bản:

Các nhà đầu tư phải dành thời gian nhiều để đọc các bảng tin tức hàng ngày cũng như nhạy bén với các thông tin.
Các chiến lược giao dịch ngắn hạn như Scalping, Day Trading,… không phù hợp với phương pháp phân tích cơ bản này.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là việc sử dụng các biểu đồ, hành động giá trong quá khứ và khối lượng giao dịch để xác định xu hướng hiện tại của thị trường cũng như hướng di chuyển giá trong tương lai. Phương pháp này cho phép các nhà đầu tư Forex đặt lệnh giao dịch, cắt lỗ và chốt lời một cách hợp lý nhất.

Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào giá vì họ tin rằng giá phản ánh tất cả thông tin thị trường. Do đó, việc xác định hướng giá sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Một số công cụ trợ giúp phân tích kỹ thuật bao gồm:

Các loại lý thuyết: Lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott,…
Các loại biểu đồ giá: Biểu đồ nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ thanh,…
Các loại chỉ báo kỹ thuật: Đường MA, MACD, MFI, RSI, Bollinger Bands,…
Các mô hình giá: Mô hình tam giác, mô hình 2 đáy, mô hình 2 đỉnh, vai đầu vai,…
Các mô hình nến cơ bản, mô hình nến đảo chiều và mô hình tiếp diễn xu hướng.

Ưu điểm phân tích kỹ thuật:

Trader không cần thiết phải có kiến thức tài chính hoặc cập nhật các sự kiện hiện tại hàng ngày.
Phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát lệnh tốt nhất.
Trên các nền tảng MT4, MT5 và Tradingview đều có sẵn các công cụ phân tích kỹ thuật.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn và trung hạn phù hợp với phân tích kỹ thuật

Nhược điểm phân tích kỹ thuật:

Hành động giá thường bị trễ sau các tín hiệu nên trader cần nhiều thời gian để xác định xu hướng hành động giá.
Các nhà giao dịch cần có kiến thức sâu rộng và thành thạo các công cụ phân tích.
Dù sử dụng cùng một công cụ phân tích nhưng mỗi nhà đầu tư sẽ có một cách phân tích riêng nên phân tích kỹ thuật sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan của nhà giao dịch.

Phân tích cảm tính

Phân tích cảm tính là một phương pháp phân tích thị trường Forex, trong đó các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân của họ. Ngoài ra, họ phải sử dụng các yếu tố hiện tại hoặc tương lai từ phân tích cơ bản để xác định xu hướng thị trường là tăng hay giảm.

Phương pháp này rất ít nhà đầu tư áp dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp dựa vào may mắn, một số nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận cao.

Ưu điểm phân tích cảm tính:

Nhà đầu tư không cần phải hiểu rõ tất cả các công cụ kỹ thuật hoặc nghiên cứu các chỉ số kinh tế, lịch kinh tế, tin tức hoặc sự kiện.
Phân tích cảm tính thích hợp cho cả người mới và người giao dịch có kinh nghiệm.
Tránh bẫy cá mập và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông.

Nhược điểm phân tích cảm tính:

Giao dịch dựa trên cảm xúc rủi ro hơn.
Nó phụ thuộc vào nhận định chủ quan của nhà đầu tư.

Nên sử dụng phương pháp phân tích thị trường Forex nào?

Trên thực tế, không có phương pháp phân tích nào là hoàn hảo vì mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm. Do đó, kết hợp cả ba phương pháp là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư. Để đạt được hiệu quả cao, trader phải chọn lọc trong từng phương pháp.

Tuy nhiên, trước khi kết hợp cả ba phương pháp này, trước hết các nhà giao dịch phải lập một kế hoạch đầu tư hợp lý, cụ thể như sau:

Các nhà đầu tư phải thường xuyên cập nhật tin tức thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia và các cặp tiền tệ.
Tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến Nhật Bản và phân tích biểu đồ giá bằng cách sử dụng các chỉ báo chính, mô hình giá và mô hình nến.
Các nhà giao dịch không ngừng mở rộng kiến thức và tích lũy kinh nghiệm giao dịch Forex. Đồng thời, tham khảo ý kiến từ những nhà đầu tư khác.
Tránh hiệu ứng FOMO bằng cách thực hiện kỷ luật và kiên nhẫn khi giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Cách áp dụng các phương pháp phân tích vào giao dịch của bạn

Để đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả, trader có thể kết hợp cả ba phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến hiện nay:

Sử dụng phân tích cơ bản để tìm ra các mô hình dài hạn.
Sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ số liên quan để xác định thời điểm tốt nhất để tham gia.
Trước khi thực hiện giao dịch, hãy tính đến tâm trạng của thị trường.

1. Xác định các mô hình dài hạn bằng cách sử dụng phân tích cơ bản

Sức mạnh của nền kinh tế của một quốc gia và do đó, tiền tệ của quốc gia đó có thể được xác định bằng cách xem xét GDP, lãi suất và tỷ lệ lạm phát của quốc gia đó. Ví dụ, USD sẽ có sức hấp dẫn dài hạn nếu Hoa Kỳ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất.

2. Sử dụng phân tích kỹ thuật đáng tin cậy để tham gia thị trường

Các nhà giao dịch có thể xác định thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc rời khỏi thị trường bằng cách sử dụng nhiều nghiên cứu khung thời gian khác nhau và một chỉ báo như MACD hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối.

3. Tính đến thái độ của thị trường

Bằng cách xem xét số lượng giao dịch mua hoặc bán khống, các nhà giao dịch có thể xác định cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên, chỉ báo tâm lý đám đông là một chỉ báo trái chiều, vì các nhà giao dịch bán lẻ thường giao dịch theo hướng của xu hướng chủ đạo.

Trên đây là toàn bộ thông tin tổng hợp về các phương pháp phân tích thị trường Forex. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, các nhà đầu tư sẽ có hiểu biết toàn diện hơn về thị trường và sẽ có thể lựa chọn phương pháp phân tích tốt nhất cho mình khi giao dịch ngoại hối. Đừng quên theo dõi Santygia.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất nhé! Chúc trader thành công.