Thị trường Forex được đánh giá là thị trường đầu tư rất màu mỡ và đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi nhuận đó, trader cũng sẽ phải đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn. Đó cũng là lý do trader phải có các kinh nghiệm trade Forex của riêng mình để có thể giao dịch hiệu quả nhất. Hãy cùng Sanforexviet.com đi tìm hiểu các kinh nghiệm trade Forex hiệu quả nhất năm 2023 nhé!
- Khái niệm mô hình 2 đỉnh (Double Top) trong Forex
- Khái niệm về lý thuyết Dow hiện nay cùng 6 nguyên lý cơ bản
- Khẩu vị rủi ro là gì? Hướng dẫn xác định khẩu vị rủi ro khi đầu tư
- Khủng hoảng tiền tệ là gì? Dấu hiệu nhận biết khủng hoảng tiền tệ
Định nghĩa Forex là gì?
Forex hay còn gọi là “ngoại hối”, dùng để chỉ một hành động trao đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác trên toàn thế giới. Ngay cả khi nhà đầu tư chỉ đổi một vài đô la, giao dịch ngoại hối này vẫn được tính, không giống như khi thực hiện một giao dịch cốt lõi duy nhất như cổ phiếu.
Việc mua và bán các loại tiền tệ với nhiều loại tiền tệ khác nhau trên toàn thế giới sẽ là cơ sở cho hoạt động của thị trường giao dịch ngoại hối. Một số quy định của địa phương hoặc quốc tế cũng sẽ được tuân thủ trong suốt giao dịch này. Tuy nhiên, việc kiểm soát thị trường FX sẽ khó khăn hơn. Do đó, một thỏa thuận độc đáo giữa hai bên mua và bán có thể chi phối các quy định này.
Số tiền tối thiểu cần thiết để đầu tư vào ngoại hối là bao nhiêu? Với 50 đô la Mỹ, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch ở mức này. Lợi nhuận dự kiến sẽ bằng với số tiền đầu tư ban đầu. Tài khoản của nhà đầu tư sẽ phát triển chậm với số tiền mặt này và có khả năng họ sẽ không kiếm được bất kỳ khoản lợi nhuận đáng kể nào trước khi hết tiền. Ngoài ra, cần thận trọng khi đầu tư vào ngoại hối tại Việt Nam để tránh bị chủ sàn giao dịch lừa đảo.
Chọn sàn giao dịch Forex uy tín và phù hợp
Trước tiên bạn phải nhận ra rằng thị trường chính là “broker” trong Forex. Do đó, cơ sở vững chắc cho hành trình đạt được thành công tài chính trên thị trường ngoại hối của bạn là nắm bắt kỹ lưỡng các nền tảng giao dịch và lựa chọn một nền tảng giao dịch minh bạch, đáng tin cậy, bổ sung cho phong cách giao dịch của bạn.
Khi chọn một nền tảng giao dịch Forex đáng tin cậy, bạn có thể phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Được cấp phép và giám sát bởi các tổ chức quản lý Forex có uy tín như FCA (Cơ quan quản lý tài chính) ở Anh, CySEC (Ủy ban giao dịch và chứng khoán Síp) ở Síp, ASIC,…, và các tổ chức khác.
- Nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch chất lượng cao: Để đảm bảo rằng bạn nhận được kết quả giao dịch tốt nhất, nền tảng và sự hỗ trợ của nhà môi giới là rất quan trọng.
- Có chi phí giao dịch phải chăng: Vì giao dịch ngoại hối là một hoạt động thương mại cũng tạo ra doanh thu. Nó hướng dẫn bạn xác định cách giảm chi phí, tăng doanh thu và giảm rủi ro. Do đó, hãy đảm bảo tính đến các chi phí liên quan đến giao dịch với bất kỳ nhà môi giới Forex nào.
- Đa dạng các sản phẩm và công cụ tài chính: Nếu một nhà môi giới cung cấp các khả năng đầu tư bổ sung, bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ không cần phải tìm một nhà môi giới khác trong tương lai nếu bạn muốn giao dịch cổ phiếu, chỉ số, quỹ ETF, hàng hóa, tiền điện tử và các công cụ khác.
Lập kế hoạch giao dịch Forex chính xác và toàn diện
Việc xây dựng một kế hoạch đầu tư được xác định rõ ràng là điều cần thiết không chỉ đối với giao dịch Forex mà còn đối với bất kỳ loại hình đầu tư nào. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện cho các khoản đầu tư thành công khi bạn có một chiến lược đầu tư với các mục tiêu, chiến lược và quy trình thực hiện được xác định rõ ràng.
Trên hết, khi chiến lược được xác định rõ ràng, người chơi có thể cảm thấy tự tin hơn, ngay cả khi giá không đạt được kỳ vọng ban đầu của họ và tâm lý nhà đầu tư sẽ ổn định và rõ ràng trong một số tình huống riêng biệt.
Giao dịch chậm rãi, từ từ
Bất kỳ kỹ năng hoặc hoạt động mới nào cũng phải được học bằng cách bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản và sau đó sẽ học nâng cao. Điều này cũng áp dụng cho giao dịch. Bạn nên bắt đầu từ những khoản đầu tư nhỏ và dành thời gian để phân tích, đánh giá; đừng cố lao vào những giao dịch có giá trị cao ngay lập tức. Tìm hiểu từng chút một với mỗi bước bạn thực hiện. Hãy nhớ rằng đây không phải là một cuộc đua! Không có giao dịch nào thành công ngay lập tức, vì vậy hãy kiên nhẫn và dành thời gian.
Kiểm soát tâm lý khi giao dịch Forex
Tâm lý tưởng chừng như vô hại của nhà đầu tư lại có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giao dịch. Các nhà đầu tư sẽ có thể đưa ra những đánh giá khôn ngoan và sáng suốt hơn nếu họ có thể gạt bỏ những cân nhắc mang tính cảm xúc như sợ hãi, bối rối, nghi ngờ,… Vì điều này, các nhà đầu tư phải có đủ thông tin và chuyên môn để đánh giá vấn đề một cách khách quan và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
Một điều đặc biệt về giao dịch Forex mà bạn nên lưu ý là không nên giao dịch ngay sau khi thắng hoặc thua đáng kể. Tâm lý của bạn thường quá phấn khích hoặc lo lắng vào những thời điểm này, điều này có thể dẫn đến những lựa chọn tài chính kém cỏi.
Kinh nghiệm trade Forex bằng cách chọn cặp tiền phù hợp
Trên thị trường Forex, có 3 loại cặp tiền chính là cặp tiền tệ chính, cặp tiền tệ phụ và cặp tiền ngoại lai. Theo đó, các loại tiền tệ khác nhau có các đặc tính khác nhau và tương tác với nhau theo những cách khác nhau. Ngoài ra, các báo cáo tin tức khác nhau, diễn biến chính trị và các giao dịch hàng hóa, vật chất và tài chính giữa các trung tâm thị trường ngoại hối quốc tế khác nhau đều có tác động đến từng cặp tiền tệ.
Cùng với đặc tính của chúng, bạn nên biết về nhóm các cặp tiền tệ sau: tiền dự trữ, hàng hóa và tiền xuất khẩu. Các cặp tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất là EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF và EUR/GBP.
Các chuyên gia có kinh nghiệm trade Forex khuyên những nhà giao dịch mới nên tập trung chủ yếu vào các cặp tiền tệ nổi tiếng như USD, EUR và JPY vì chúng là những loại tiền tệ mạnh với giá cao. thanh khoản mạnh mẽ và ổn định.
Trang bị cho mình kiến thức về Forex
Có rất nhiều sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính nói chung và trong lĩnh vực Forex nói riêng. Nhà đầu tư sẽ nhanh chóng bị đào thải nếu không có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường này. Cũng chính vì lý do này, để phát triển mạnh trong một thị trường khó lường như thị trường Forex, bạn phải trang bị cho mình kiến thức cơ bản và liên tục thu thập thông tin mới.
Sách, trang web đáng tin cậy như TradingView và ForexFactory, các khóa học trực tuyến miễn phí và video của các nhà giao dịch thị trường dày dạn kinh nghiệm trên YouTube đều là những nguồn thông tin, kinh nghiệm trade Forex hữu ích dành cho trader.
Mẹo thực hành giao dịch Forex bằng tài khoản demo
Đối với người mới muốn giao dịch trên thị trường Forex nhưng không chắc chắn về kỹ năng giao dịch của mình, thì sử dụng tài khoản demo là một cách rất tốt để bắt đầu. Khi các nhà giao dịch dày dạn muốn thử các nền tảng khác nhau và thử nghiệm các chiến thuật giao dịch Forex để trau dồi kỹ năng của mình, họ cũng có thể sử dụng tài khoản demo.
Khi một nhà giao dịch quyết định tham gia thị trường Forex, thì việc tham khảo và làm quen với tài khoản demo cũng là điều cần thiết. Bạn chỉ cần chọn một nền tảng phù hợp với nhu cầu của mình sau đó đăng ký tài khoản demo, thực hành giao dịch và trải nghiệm các tính năng của nó. Sau đó, khi bạn đã tự tin với nền tảng demo này, bạn có thể live trading trên các khoản đầu tư nhỏ của sàn.
Phân tích giao dịch Forex
Ngoài việc thực hành giao dịch nhất quán, một mẹo để cải thiện hiệu suất giao dịch hàng ngày của bạn là theo dõi và đánh giá các giao dịch của chính bạn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được các lệnh thắng và thua trong quá trình giao dịch cũng như điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Do đó, bạn sẽ có thể thực hiện các bước để sửa đổi phương pháp và kỹ thuật giao dịch của mình đúng cách hơn.
Tin tưởng và kiên trì tuân theo kế hoạch giao dịch đã xây dựng
Mặc dù việc xây dựng phương thức giao dịch Forex được coi là khía cạnh quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, nhưng sự kiên trì và cam kết tuân thủ chiến lược cũng quan trọng không kém. Bạn chỉ có thể xác định chính xác tính hiệu quả của phương pháp giao dịch của mình nếu bạn đã giành được quyền kiểm soát và làm chủ nó thông qua sự tin tưởng và nhất quán.
Thay đổi phương pháp đầu tư của bạn liên tục và chạy đua để khám phá các chiến lược mới mà những người khác đang “đồn thổi” chỉ làm lãng phí thời gian và tăng khả năng thua lỗ cho bạn mà thôi.
Phải mất ít nhất sáu tháng để làm quen, thử nghiệm, áp dụng nó thì bạn mới có thể trở nên thành thạo và giao dịch hiệu quả hơn.
Xem thêm: https://santygia.com/kinh-nghiem-trade-coin/
Cài đặt chiến lược giao dịch Forex tự động
Nhà giao dịch có tùy chọn thực hiện giao dịch của mình theo cách thủ công hoặc bằng công cụ giao dịch tự động. Trên thị trường có một số ứng dụng giao dịch tự động rất hiệu quả. Một số phần mềm còn có thể xác định mức chênh lệch có lợi, tự động thực hiện lệnh giao dịch, đặt lệnh MO (đặt lệnh LO, MIT hoặc lệnh dừng mua) và theo dõi giá trị tiền tệ trong thời gian thực. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giao dịch sẽ được thực hiện trên sàn giao dịch ở mức giá dự kiến ngay cả sau khi lệnh được thực hiện, đặc biệt khi thị trường biến động nhanh.
Nghiên cứu xu hướng của thị trường Forex
Câu nói rất nối tiếng trong giao dịch “xu hướng là bạn – trend is your friend” có giá trị cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Do đó, bằng cách xác định xu hướng thị trường mạnh nhất, giao dịch theo xu hướng mang lại một cách đơn giản để khắc phục những sai sót cơ bản của chiến lược.
Các nhà giao dịch cũng nên nhớ rằng việc hiểu thị trường quan trọng hơn việc cố gắng đánh bại nó.
Khi giao dịch, bạn nên bắt đầu học cách nắm bắt thị trường bằng cách xem biểu đồ và đánh giá hoạt động giá thông qua nến, thay vì tìm kiếm các công cụ có thể cung cấp cho bạn tín hiệu đảo chiều mạnh.
Thử nghiệm các khung thời gian khác nhau
Biểu đồ là một công cụ quan trọng dành cho các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật, đặc biệt là các nhà giao dịch Price Action. Tuy nhiên, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp để giao dịch có thể là một thách thức đối với nhiều trader. Thực sự không có một khung thời gian giao dịch lý tưởng nào cả. Mỗi khung thời gian – ngắn, dài hoặc trung hạn – đều có ưu và nhược điểm riêng và phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của từng nhà giao dịch.
Các nhà giao dịch thành công khuyên người mới giao dịch bằng cách sử dụng các chiến lược dài hạn bằng cách sử dụng các khung thời gian lớn như H4 và biểu đồ hàng ngày. Điều đó sẽ bảo mật tốt nhất tài khoản của bạn và cho phép bạn làm quen với thị trường với tốc độ dần dần. Hơn nữa, cho dù nhà giao dịch là người mới hay dày dạn kinh nghiệm, chiến lược nghiên cứu khung đa thời gian được coi là cách tiếp cận thành công nhất để đầu tư Forex.
Giao dịch vào giờ cao điểm
Vì thị trường ngoại hối “không ngủ” và mở cửa suốt ngày đêm nên các nhà đầu tư có thể giao dịch bất cứ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kiến thức chuyên môn sâu rộng về thị trường Forex thường chọn giao dịch trong thời kỳ thị trường hoạt động sôi nổi, áp lực mua và bán mạnh và biến động giá đáng kể.
Xem thêm: https://santygia.com/top-10-san-forex-uy-tin-nhat-the-gioi/
Quản lý vốn và rủi ro khi giao dịch Forex
Kinh nghiệm của các nhà giao dịch trong quá khứ cho thấy rằng bạn chỉ nên đầu tư một tỷ lệ phần trăm tiền mặt cụ thể, thường từ 5 đến 10% số tiền bạn hiện có.
Thị trường Forex được biết đến với sự biến động cực độ và tính cởi mở với nhiều ảnh hưởng bên ngoài. Nói một cách rõ ràng, giao dịch ngoại hối khiến bạn gặp rủi ro đáng kể. Rủi ro gia tăng kéo theo nguy cơ thua lỗ cao hơn cũng như cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn.
Do đó, hãy phát triển chiến lược quản lý rủi ro hợp lý cho bản thân, chẳng hạn như thiết lập tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, tìm ra thời điểm tốt nhất để tham gia và thoát khỏi thị trường hoặc quản lý hiệu quả vị thế và khối lượng giao dịch của bạn…
Không nên giao dịch quá đà
Bạn nên đặt ra cho mình những giới hạn, bởi nếu bạn háo hức và giao dịch liều lĩnh sẽ dễ dẫn đến rủi ro và mất mát. Đồng thời, bạn cũng nên tuân theo kế hoạch đã đề ra, đừng quá tham lam để giao dịch vượt mức lỗ tối đa chấp nhận được.
Đặt lệnh Stop-Loss
Một trong những kinh nghiệm trade Forex mà nhiều người sử dụng là đặt lệnh Stop-Loss. Việc đặt lệnh dừng lỗ sẽ giúp bạn hạn chế được những giao dịch xấu và quản lý vốn một cách hiệu quả nhất. Từ đó loại bỏ được các nguy cơ mất tất cả tiền của bạn cho một giao dịch xấu duy nhất.
Viết nhật ký Forex mỗi ngày
Một công cụ quý giá cho hành trình của mỗi nhà giao dịch là phát triển và duy trì thói quen tạo nhật ký giao dịch. Việc ghi nhật ký giao dịch có thể hỗ trợ các nhà giao dịch theo dõi hiệu suất trong quá khứ, hoàn cảnh thị trường hiện tại và các trường hợp mất tập trung hoặc sai sót.
Bạn cũng có thể viết nguệch ngoạc bất kỳ suy nghĩ chiến lược nào nảy ra trong đầu khi giao dịch trong ngày trong lĩnh vực này. Biểu đồ giao dịch có chú thích của bạn có thể dễ dàng được xem xét và chỉnh sửa khi cần bằng cách chụp ảnh nhanh và lưu trữ chúng trong các thư mục.
Kết luận
Có rất nhiều cách để giao dịch thành công cho những chiến binh mới trên thị trường Forex. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo được sự an toàn cho tài khoản và học được nhiều kinh nghiệm trade Forex hơn trên thị trường sau mỗi lần thất bại. Hy vọng sau những thông tin trên sẽ giúp bạn cải thiện hơn giao dịch của mình.
