Chỉ số S&P 500 ($SPX) (SPY) đóng cửa tăng +0,07% vào thứ năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones ($DOWI) (DIA) đóng cửa giảm -0,70% và Chỉ số Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) đóng cửa tăng +0,25%. Hợp đồng tương lai E-mini S&P tháng 9 (ESU25) tăng +0,09% và hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq tháng 9 (NQU25) tăng +0,33%.
Các chỉ số chứng khoán chủ yếu tăng điểm vào thứ Năm, với S&P 500 và Nasdaq 100 đạt mức cao kỷ lục mới. Kết quả kinh doanh từ Alphabet cho thấy nhu cầu vững chắc đối với trí tuệ nhân tạo và củng cố niềm tin vào cổ phiếu công nghệ, vốn đã tăng sau khi công ty báo cáo doanh thu quý 2 tốt hơn dự kiến. Cổ phiếu tiếp tục tăng điểm nhờ những dấu hiệu phục hồi của thị trường lao động Mỹ, sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.
Về mặt tiêu cực, cổ phiếu Tesla đóng cửa giảm hơn 7% sau khi báo cáo mức giảm doanh thu lớn nhất trong ít nhất mười năm và CEO Musk cảnh báo về một “giai đoạn khó khăn” cho công ty trong năm tới hoặc hơn. Ngoài ra, cổ phiếu IBM giảm hơn 7%, gây áp lực lên chỉ số Dow Jones Industrial sau khi báo cáo doanh thu phần mềm quý 2 thấp hơn dự kiến.
Ngoài ra, các dấu hiệu suy yếu trong hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ cũng là yếu tố tiêu cực đối với thị trường chứng khoán sau khi chỉ số PMI sản xuất của S&P 500 giảm 3,4 điểm xuống 49,5 điểm, thấp hơn kỳ vọng 52,7 điểm và là mức thấp nhất trong 7 tháng.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ giảm -4.000 xuống mức thấp nhất trong 3 tháng là 217.000, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng tăng lên 226.000.
Chỉ số hoạt động quốc gia của Cục Dự trữ Liên bang Chicago Hoa Kỳ tháng 6 tăng +0,06 lên -0,10, mạnh hơn kỳ vọng là -0,15.
Doanh số bán nhà mới tại Hoa Kỳ vào tháng 6 tăng +0,6% so với tháng trước lên 627.000, yếu hơn so với kỳ vọng là +4,3% so với tháng trước lên 650.000.
Thị trường đang chờ đợi hạn chót ngày 1 tháng 8 của Tổng thống Trump cho các thỏa thuận thương mại nhằm tránh thuế quan cao. Thứ Tư tuần trước, ông Trump tuyên bố ông dự định gửi thư thuế quan đến hơn 150 quốc gia, thông báo rằng mức thuế quan của họ có thể là 10% hoặc 15%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.
Cập nhật thông tin, cuối ngày thứ Tư, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế quan đơn giản, thẳng thắn từ 15% đến 50%”, một dấu hiệu cho thấy mức thuế sàn đang tăng lên và cho thấy ông sẽ không giảm xuống dưới 15%.
Thị trường tuần này sẽ tập trung vào bất kỳ tin tức nào về thuế quan, cùng với việc công bố bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào. Vào thứ Sáu, các đơn đặt hàng hàng hóa vốn mới trong tháng 6 (trừ máy bay và phụ tùng) dự kiến sẽ tăng +0,2% so với tháng trước.
Giá hợp đồng tương lai quỹ liên bang đang giảm khả năng cắt giảm lãi suất -25 điểm cơ bản xuống 3% tại cuộc họp FOMC ngày 29-30 tháng 7 và 63% tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 16-17 tháng 9.
Tuần này, thị trường đã đón nhận một loạt báo cáo lợi nhuận quý của các doanh nghiệp, với khoảng một phần năm số công ty trong S&P 500 được công bố. Kết quả sơ bộ hiện cho thấy lợi nhuận của S&P 500 đang trên đà tăng trưởng +3,2% trong quý II, tốt hơn so với kỳ vọng trước mùa giải là +2,8% so với cùng kỳ năm trước, theo Bloomberg Intelligence.
Ngoài ra, chỉ có sáu trong số mười một lĩnh vực của S&P 500 được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận, mức thấp nhất kể từ quý I năm 2023, theo Yardeni Research.
Thị trường chứng khoán nước ngoài tăng điểm vào thứ Năm. Chỉ số Euro Stoxx 50 đóng cửa tăng +0,20%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa tăng +0,65%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong 1 năm và đóng cửa tăng mạnh phiên thứ hai với +1,59%.
Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tháng 9 ( ZNU2 5) đóng cửa giảm -6 tick vào thứ Năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng +3,2 điểm cơ bản lên 4,412%.
Trái phiếu kho bạc chịu áp lực vào thứ Năm do nhu cầu trú ẩn an toàn đối với chứng khoán chính phủ giảm, khi sự lạc quan ngày càng tăng rằng Hoa Kỳ sẽ đạt được nhiều thỏa thuận thương mại hơn với các đối tác thương mại của mình sau khi đạt được thỏa thuận với Nhật Bản vào thứ Tư. Ngoài ra, Bloomberg News đưa tin vào thứ Tư rằng Hoa Kỳ và EU đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại.
Trái phiếu kho bạc giảm xuống mức thấp nhất vào thứ Năm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của thị trường lao động, điều này có lợi cho chính sách của Fed.
Tuy nhiên, trái phiếu kho bạc đã phục hồi từ mức thấp nhất vào thứ năm sau khi doanh số bán nhà mới trong tháng 6 tăng ít hơn dự kiến và chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, các yếu tố ôn hòa đối với chính sách của Fed.
Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm với biên độ biến động trái chiều. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần là 2,711% và kết thúc phiên tăng +6,3 điểm cơ bản lên 2,702%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm -1,3 điểm cơ bản xuống 4,622%.
Chỉ số PMI sản xuất S&P tháng 7 của Khu vực đồng Euro tăng +0,3 lên mức cao nhất trong 3 năm là 49,8, đúng như kỳ vọng. Chỉ số PMI tổng hợp S&P tháng 7 của Khu vực đồng Euro tăng +0,4 lên 51,0, cao hơn kỳ vọng là +0,1 lên 50,7 và là mức cao nhất trong 11 tháng.
Lượng đăng ký ô tô mới trong tháng 6 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm -7,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1,010 triệu chiếc, mức giảm lớn nhất trong 10 tháng.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 8 của Đức bất ngờ giảm -1,2 xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là -21,5, yếu hơn so với kỳ vọng tăng lên -19,3.
Đúng như dự kiến, ECB giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,00%. ECB cho biết: “Lạm phát hiện đang ở mức mục tiêu trung hạn 2%” và nền kinh tế cho đến nay đã chứng tỏ khả năng phục hồi, nhưng môi trường vẫn còn bất ổn do tranh chấp thương mại.
Chủ tịch ECB Lagarde cho biết rủi ro kinh tế đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang có xu hướng giảm và đồng euro mạnh hơn có thể làm giảm lạm phát nhiều hơn dự kiến.
Các hợp đồng hoán đổi đang giảm khả năng ECB cắt giảm lãi suất -25 điểm cơ bản xuống 21% tại cuộc họp chính sách ngày 11 tháng 9.
Cổ phiếu của nhóm Magnificent Seven, không tính Apple và Tesla, đã tăng giá vào thứ Năm và hỗ trợ đà tăng của thị trường chung. Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) và Microsoft (MSFT) đóng cửa tăng hơn 1%. Alphabet (GOOGL) đóng cửa tăng +0,88% và Meta Platforms (META) đóng cửa tăng +0,17%.
West Pharmaceutical Services (WST) đóng cửa tăng hơn +22% để dẫn đầu nhóm tăng giá trong S&P 500 sau khi báo cáo doanh thu ròng quý 2 là 766,5 triệu đô la, cao hơn nhiều so với mức đồng thuận là 726,1 triệu đô la và nâng dự báo doanh thu ròng cả năm lên 3,04 tỷ đô la – 3,06 tỷ đô la từ mức dự báo trước đó là 2,95 tỷ đô la – 2,98 tỷ đô la, cao hơn mức đồng thuận là 2,96 tỷ đô la.
United Rentals ( URI ) đóng cửa tăng hơn +8% sau khi báo cáo doanh thu quý 2 là 3,94 tỷ đô la, cao hơn mức đồng thuận là 3,90 tỷ đô la và cho biết công ty sẽ bổ sung 400 triệu đô la vào chương trình mua lại cổ phiếu của mình.
Labcorp Holdings ( LH ) đóng cửa tăng hơn +6% sau khi báo cáo doanh thu quý 2 là 3,53 tỷ đô la, tốt hơn mức đồng thuận là 3,49 tỷ đô la và nâng ước tính EPS điều chỉnh cả năm lên 16,05-16,50 đô la từ ước tính trước đó là 15,70-16,40 đô la.
T-Mobile US ( TMUS ) đóng cửa tăng hơn +5% để dẫn đầu nhóm tăng giá trong Nasdaq 100 sau khi báo cáo tổng số khách hàng trả sau ròng trong quý 2 là 1,77 triệu, cao hơn mức dự kiến là 1,34 triệu và nâng dự báo số lượng khách hàng trả sau ròng cả năm lên 6,1 triệu-6,4 triệu từ mức ước tính trước đó là 5,5 triệu-6,0 triệu, cao hơn mức dự kiến là 5,94 triệu.
ServiceNow ( NOW ) đóng cửa tăng hơn +4% sau khi báo cáo doanh thu đăng ký quý 2 là 3,11 tỷ đô la, cao hơn mức đồng thuận là 3,04 tỷ đô la và nâng dự báo doanh thu đăng ký cả năm lên 12,78 tỷ đô la – 12,80 tỷ đô la từ mức dự báo trước đó là 12,64 tỷ đô la – 12,68 tỷ đô la, cao hơn mức đồng thuận là 12,68 tỷ đô la.
Las Vegas Sands (LVS) đóng cửa tăng hơn +4% sau khi báo cáo doanh thu ròng quý 2 là 3,18 tỷ đô la, cao hơn nhiều so với mức đồng thuận là 2,83 tỷ đô la.
AO Smith (AOS) đóng cửa tăng hơn +3% sau khi tăng dự báo doanh thu ròng cả năm lên 3,85 tỷ đô la – 3,93 tỷ đô la từ mức dự báo trước đó là 3,80 tỷ đô la – 3,90 tỷ đô la, tốt hơn so với mức đồng thuận là 3,86 tỷ đô la.
LKQ Corp (LKQ) đóng cửa giảm hơn -17% và dẫn đầu danh sách thua lỗ trong S&P 500 sau khi báo cáo EPS điều chỉnh trong quý 2 là 87 xu, yếu hơn so với mức dự kiến là 93 xu.
Dow Inc. (DOW) đóng cửa giảm hơn -17% sau khi báo cáo mức lỗ hoạt động điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong quý 2 là -42 xu, mức lỗ lớn hơn nhiều so với mức dự kiến là -18 xu.
Molina Healthcare (MOH) đóng cửa giảm hơn -16% sau khi báo cáo EPS điều chỉnh quý 2 là 5,48 đô la, thấp hơn mức đồng thuận là 5,52 đô la và cắt giảm dự báo EPS điều chỉnh cả năm xuống ít nhất là 19,00 đô la từ mức ước tính trước đó là 21,50-22,50 đô la, yếu hơn mức đồng thuận là 22,08 đô la.
Chipotle Mexican Grill (CMG) đóng cửa giảm hơn -13% sau khi báo cáo doanh số bán hàng tương đương trong quý 2 giảm -4%, yếu hơn mức dự kiến là -2,91% và cắt giảm dự báo doanh số bán hàng tương đương cả năm xuống 0% so với dự báo trước đó là mức tăng trưởng một chữ số thấp.
Cổ phiếu Tesla (TSLA) đóng cửa giảm hơn -7% và dẫn đầu danh sách thua lỗ trên Nasdaq 100 sau khi báo cáo doanh thu quý 2 là 22,50 tỷ đô la, thấp hơn mức dự kiến là 22,64 tỷ đô la và CEO Musk cảnh báo về “giai đoạn khó khăn” của công ty trong năm tới hoặc lâu hơn nữa.
International Business Machines (IBM) đóng cửa giảm hơn -7% và dẫn đầu danh sách thua lỗ trong Dow Jones Industrial sau khi báo cáo doanh thu phần mềm quý 2 là 7,39 tỷ đô la, yếu hơn so với mức dự kiến là 7,49 tỷ đô la.
Southwest Airlines (LUV) đóng cửa giảm hơn -11% sau khi cắt giảm EBIT cả năm xuống còn 600-800 triệu đô la so với ước tính trước đó là 1,7 tỷ đô la, cho biết họ dự kiến hậu quả từ tình trạng hỗn loạn thuế quan sẽ xóa sổ tới 1 tỷ đô la lợi nhuận trước thuế hàng năm của họ trong năm nay.
American Airlines Group (AAL) đóng cửa giảm hơn -9% sau khi khôi phục lại hướng dẫn thu nhập hàng năm cho năm 2025 từ mức lỗ điều chỉnh -20 xu một cổ phiếu lên mức lãi 80 xu, với mức trung bình thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận đồng thuận là 72 xu.
Đừng quên theo dõi Santygia.com để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nha!
