Vương quốc Anh Nếu bạn đang tìm hiểu về đầu tư vàng, chắc hẳn đã nghe đến quỹ vàng SPDR Gold Trust – Quỹ ETF vàng hàng đầu thế giới. Với lượng vàng nắm giữ khổng lồ, quỹ này có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng. Trong bài viết này, cùng Sanforexviet.com tìm hiểu cách thức hoạt động và đánh giá quỹ SPDR Gold Trust có uy tín hay không nhé!
Quỹ vàng SPDR là gì?
SPDR Gold ETF (Standard & Poor’s 500 Depository Receipt) còn được gọi là quỹ Spider, là ETF vàng lớn nhất thế giới. Quỹ này được quản lý bởi State Street Global Advisors.
Quỹ vàng SPDR Gold Trust là một quỹ tín thác mua và nắm giữ vàng vật chất trong các kho an toàn, được kiểm toán. Quỹ này được giao dịch trên sàn NYSE Arca với mã GLD.
Quỹ vàng SPDR Gold Trust là gì?
Quỹ vàng SPDR Gold Trust do State Street Global Advisors quản lý, là quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới và lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ. SPDR Gold Trust cho phép các nhà đầu tư tiếp cận thị trường vàng mà không cần sở hữu vàng vật chất.
Hoạt động mua và bán của quỹ SPDR Gold Trust có tác động đến toàn bộ thị trường do hưởng lợi từ khối lượng vàng lớn.
Đặc điểm của quỹ vàng SPDR
Quỹ vàng SPDR có các đặc điểm chính sau:
- Được niêm yết trên sàn giao dịch NYSE Arca với mã GLD, quỹ vàng SPDR Gold Trust cho phép các nhà đầu tư giao dịch trên sàn chứng khoán và kiếm lợi nhuận từ thị trường vàng mà không cần phải nắm giữ vàng vật chất.
- Vàng vật chất được Ngân hàng HSBC giám sát và SPDR theo dõi giá vàng trong khi giữ vàng thỏi trong một quỹ tín thác ở London. Phí quản lý hàng năm khá thấp chỉ 0,4%.
- Do tính thanh khoản cao, quỹ SPDR có thể được giao dịch bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch của NYSE Arca.
Cơ chế hoạt động của quỹ vàng SPDR
Các nhà đầu tư có thể mua và bán quỹ vàng SPDR Gold Trust trên thị trường giao dịch. Do đó, SPDR theo dõi giá vàng và phân bổ 400 ounce cho mỗi thỏi vàng cho một quỹ tín thác tại London. Ngân hàng HSBC sẽ chịu trách nhiệm về vàng vật chất.
Sau đó, GLD phát hành cổ phiếu theo giá trị tài sản ròng của công ty và niêm yết trên sàn chứng khoán, nơi các nhà đầu tư có thể mua ký quỹ, bán khống hoặc chỉ cần mua và bán.
Cách theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust
Đầu tiên, thông tin và báo cáo của quỹ vàng SPDR Gold Trust được cập nhật như sau:
- Từ 6:00 đến 6:30 sáng theo giờ New York (19:00 tại Việt Nam), quỹ SPDR sẽ cập nhật báo cáo tài chính và thị trường hàng ngày.
- Thông tin từ tuần trước thường được tóm tắt vào thứ Hai, ngày đầu tiên của tuần, thay vì được cập nhật thông tin mới.
- Báo cáo của quỹ sẽ được công bố vào ngày hôm sau.
Để theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust, bạn làm như sau:
Bước 1: Truy cập trang web chính thức của quỹ
spdrgoldshares.com là trang web chính thức của quỹ. Các thông tin chi tiết toàn diện về quỹ có sẵn tại đây, bao gồm báo cáo hàng năm, thông tin chi tiết về lượng vàng nắm giữ của quỹ và biểu đồ giá cổ phiếu.
Điều hướng đến trang web chính thức của quỹ vàng SPDR Gold Trust. Sau khi bạn đã chọn biểu tượng lá cờ Hoa Kỳ, hãy nhấp vào “Enter the USA GLD site”.
Bước 2: Trích xuất báo cáo và dữ liệu quỹ SPDR
Tại thanh công cụ >> Chọn “Historical Data” >> Chọn “Spreadsheet Of Archived Data” >> Tải File “GLD_US_archive_EN”. >> Mở file dưới dạng Excel.
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu từ quỹ vàng SPDR Gold Trust
Tệp Excel của quỹ vàng SPDR Gold Trust sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về khối lượng giá vàng hôm nay và hôm qua. Các nhà đầu tư có thể xác định số lượng giao dịch mà quỹ vàng SPDR Gold Trust đã thực hiện bằng cách trừ đi khối lượng này.
- Cột 1: Thời gian giao dịch (ngày/tháng/năm)
- Cột 2: Mức giá chốt phiên của GLD
- Cột 3: Mức giá niêm yết tại LBMA (Hiệp hội thị trường vàng thỏi London)
- Cột 4: Vào lúc 4:15 chiều theo giờ New York, giá chào mua và giá chào bán trung bình.
- Cột 5: Lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust (tính theo tấn).
Cách xem biểu đồ quỹ vàng SPDR Gold Trust
Bạn có thể xem dữ liệu chi tiết trên trang web SPDR hoặc bằng cách truy cập các trang web tài chính để theo dõi biểu đồ quỹ vàng SPDR Gold Trust (GLD).
Biểu đồ tổng lượng vàng nắm giữ của SPDR
Biểu đồ này hiển thị tổng lượng vàng nắm giữ của quỹ vàng SPDR Gold Trust theo ngày. Để xem tổng lượng vàng mà quỹ nắm giữ vào một ngày cụ thể, chỉ cần di chuột qua các thanh trong biểu đồ. Đây là số liệu quan trọng để đánh giá mô hình tích lũy vàng của quỹ.
Biến động giá vàng và khối lượng trong ngày
Biểu đồ thanh và biểu đồ đường cung cấp một bức tranh toàn cảnh về khối lượng vàng được giao dịch và giá đóng cửa trong ngày.
Khối lượng vàng (tính bằng tấn) được hiển thị ở cột bên trái, trong khi giá của vàng (tính bằng USD/ounce) được hiển thị ở cột bên phải. Không có cột nào cho biết không có hoạt động giao dịch nào trong SPDR vào ngày cụ thể đó.
Số lượng vàng giao dịch trong một ngày được hiển thị trên biểu đồ thanh. Cụ thể:
- Trục tung trái: Khối lượng giao dịch vàng hàng ngày SPDR Gold Trust (tính theo tấn).
- Trục tung phải: Giá vàng ngày hôm đó được xác định bởi giá đóng cửa.
- Cột xanh: Chỉ số mua vàng theo ngày, tháng và năm.
- Cột đỏ: Chỉ số bán vàng theo ngày, tháng và năm
Hướng dẫn đầu tư quỹ vàng SPDR hiệu quả
Nếu bạn muốn đầu tư vào vàng mà không cần mua vàng thật, quỹ vàng SPDR Gold Trust là một lựa chọn hấp dẫn. Để tối đa hóa chiến lược đầu tư của mình, bạn phải sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Chiến lược giao dịch
Sẽ có nhiều phong cách giao dịch khác nhau dựa trên mục tiêu lợi nhuận:
- Đầu tư ngắn hạn: Để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn, bạn có thể thực hiện các giao dịch ngắn hạn dựa trên các tín hiệu phân tích kỹ thuật. Ví dụ, mua cổ phiếu GLD khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc RSI đạt đến ngưỡng quá bán. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi phải quan sát thị trường cẩn thận.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Vàng là tài sản để phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, bạn không nên dồn toàn bộ tiền vào vàng. Thay vào đó, bạn nên kết hợp vàng với các tài sản khác như trái phiếu, cổ phiếu hoặc bất động sản để tối đa hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
- Đầu tư dài hạn: Đầu tư dài hạn vào cổ phiếu GLD nếu bạn nghĩ rằng các yếu tố như lạm phát và bất ổn kinh tế sẽ khiến giá trị vàng tăng theo thời gian. Bạn có thể mua cổ phiếu và giữ chúng trong nhiều năm, đặc biệt là nếu có dấu hiệu suy thoái kinh tế.
- Quản trị rủi ro: Để bảo vệ vốn, bạn phải sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ khi đầu tư vào cổ phiếu quỹ vàng SPDR Gold Trust. Đồng thời, hãy theo dõi các sự kiện quan trọng tác động đến giá vàng cũng như tình hình chính trị và kinh tế.
Phân tích kỹ thuật
Điều quan trọng là phải sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường khi đầu tư vào SPDR Gold Trust. Một số chỉ báo quan trọng bao gồm:
- MA (Đường trung bình động): Để xác định xu hướng dài hạn của giá cổ phiếu GLD, hãy sử dụng các đường MA 50 và 200. Giá cổ phiếu là tín hiệu mua khi vượt qua MA 200. Mặt khác, tín hiệu bán nếu giá cổ phiếu vượt qua MA 200.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Kết hợp hai đường trung bình động (MA), chỉ báo MACD hỗ trợ dự đoán đảo ngược xu hướng. Trong khi phân kỳ MACD âm cho thấy xu hướng giảm, phân kỳ dương báo hiệu xu hướng tăng. MACD là công cụ được sử dụng để tìm điểm mua/bán có thể xảy ra.
- RSI (Relative Strength Index): RSI thường dao động từ 0 đến 100, hỗ trợ đo lường động lực giá. Một cổ phiếu được mua quá mức và có thể giảm nếu RSI trên 70. Mặt khác, nếu dưới 30, nó được bán quá mức và tạo ra cơ hội mua.
Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng
Ngoài các chỉ báo kỹ thuật, bạn nên lưu ý đến các yếu tố cơ bản sau đây ảnh hưởng đến quỹ vàng SPDR Gold Trust:
- Tình hình kinh tế thế giới: Khi nền kinh tế thay đổi hoặc lạm phát cao, giá trị của vàng có xu hướng tăng. Căng thẳng địa chính trị, lãi suất thấp và phá giá tiền tệ đều góp phần làm giá vàng tăng. Các nhà đầu tư thường coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn suy thoái.
- Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương: Giá vàng chịu ảnh hưởng lớn bởi chính sách tiền tệ, đặc biệt là của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED). Đồng USD mất giá và giá vàng thường tăng khi Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất hoặc chính sách kích thích kinh tế.
Những lưu ý khi theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust
Bạn cần chú ý các yếu tố sau khi theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust:
- Nhiều yếu tố khác, bao gồm lạm phát, lãi suất, USD, tình hình chính trị, nền kinh tế, dịch bệnh,.. ảnh hưởng đến giá vàng và quỹ vàng SPDR Gold Trust. Do đó, bạn phải đánh giá kỹ lưỡng thị trường trước khi đầu tư.
- Quỹ vàng SPDR Gold Trust chỉ là một chiến lược giao dịch để dự đoán giá vàng. Các nhà đầu tư phải quản lý vốn của mình một cách cẩn thận và tránh mạo hiểm khi đặt lệnh vì phương pháp này có một số rủi ro.
- Các nhà đầu tư sẽ không bao giờ biết được SPDR Gold Trust hoạt động như thế nào vào ngày hôm đó cho đến ngày hôm sau, nếu tính đến thị trường Việt Nam, vì dữ liệu báo cáo của công ty chỉ có sau một ngày. Do đó, các nhà đầu tư phải đặc biệt quan tâm.
- Vì giá cổ phiếu GLD và NAV (giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu) của quỹ vàng SPDR Gold Trust có thể khác nhau, nên quỹ có thể không đại diện cho giá thị trường của vàng một cách công bằng. Khi theo dõi quỹ SPDR, bạn nên tính đến cả hai giá trị này.
Ngoài việc là ETF vàng lớn nhất toàn cầu, quỹ vàng SPDR Gold Trust còn có tác động mạnh đến những thay đổi về giá vàng. Việc cập nhật thường xuyên dữ liệu của quỹ và kết hợp với phân tích kỹ thuật và cơ bản là điều cần thiết để đầu tư thành công.
